После тяжелой личной утраты агент ЦРУ Тара Кройдон соглашается на рискованную правительственную программу, которая должна сделать ее одним из самых эффективных сотрудников разведки в мире. В рамках эксперимента ей вводят инъекции с измененным ДНК, которые дают возможность трансформироваться в любого человека, копируя его внешность, голос и даже манеры поведения.
Ион и Илие — два молодых парня из небогатого румынского городка, которым надоела обыденность и маленькие заработки, не позволяющие жить так, как они хотят. Уверенные, что в США их ждут легкие деньги и комфортная жизнь, они решают не раздумывать: посреди зимы они берут самые необходимые вещи и летят в Майами, чтобы осуществить свою американскую мечту.
Лето 90-х, тихий пригород США, беззаботные дни, которые кажутся бесконечными для шестнадцатилетнего Грейсона. Он проводит время с друзьями, флиртует с девушкой по имени Брианна, не подозревая, что несколько необдуманных шалостей перевернут всю его жизнь. Когда в результате их совместной прогулки погибает старший брат Брианны, Грейсон оказывается перед мучительным выбором: признаться в своей...