Три года прошло с того дня, как в парке развлечений похитили маленького сына Тхэ-хо. Полиция не нашла никаких зацепок, закрыла дело, а безутешный отец не может смириться с исчезновением ребенка, все эти годы продолжает самостоятельный поиск, не оставляя надежды хоть что-то узнать о судьбе мальчика. Последний шанс, на который он решается, кажется почти фантастическим: он соглашается на участие...
Действие фильма разворачивается в 1981 году, в разгар правления военной диктатуры в Южной Корее, когда режим Чун Ду Хвана жестко подавлял любые проявления несогласия, а обвинения в государственной измене и шпионаже в пользу Северной Кореи часто выдвигались против неугодных активистов, студентов и обычных граждан без реальных доказательств.