Фильм Уи Сон-ми выходит за рамки стандартных криминальных драм, смешивая остросоциальную сатиру и мрачный нуарный реализм. Действие разворачивается в мире южнокорейской политической элиты, где выборы президента — это не битва программ, а сделка между крупными корпорациями, консервативными медиа и депутатами, готовыми на любые шаги ради власти.
Действие фильма разворачивается в 1636 году, в разгар масштабного вторжения войск маньчжурской империи Цин на территорию корейского государства Чосон. Война несет с собой смерть, разорение и массовые пленения мирных жителей, целые деревни сжигаются дотла, а уцелевшие вынуждены бежать, оставляя все свое имущество и близких.