Древняя корейская легенда гласит, что если медведь съест чеснок с полынью, он может обрести человеческий облик. События фильма разворачиваются вокруг двух медвежат, которые неожиданно для себя прошли через это превращение и выросли как обычные люди, но не растеряли характерные для своих сородичей особенности: невероятную силу и непредсказуемые повадки, которые постоянно создают им неожиданные...
Действие картины разворачивается в 2008 году, когда харизматичный сотрудник сеульской полиции Ма Сок-то, уже известный своими успехами в борьбе с городской преступностью, получает нестандартное задание. Вместе с напарником он отправляется во Вьетнам, чтобы вернуть на родину корейского преступника, внезапно сдавшегося местным властям.
Гви-су вырос сиротой, вместе с старшей сестрой подрабатывал в школьной команде по го, пока одна трагедия не заставила его сбежать из родного города в Сеул. В столице его необычайные способности к древней игре заметил местный игрок, который взял парня в ученики и начал использовать его в высокорисковых играх на деньги — ставки там были такими, что проигрыш мог стоить жизни.
Действие картины разворачивается в разгар Корейской войны, в одном из лагерей для военнопленных, где заключённые из Северной Кореи расколоты на два противоборствующих лагеря: одни готовы перейти на сторону Юга, другие остаются верны идеологии чучхе и отказываются от любых контактов с противной стороной.
Июнь 1950 года, мирная жизнь в Сеуле рушится в одно мгновение, когда начинается Корейская война. Обычная семейная пара братьев, Чин-тхэ и Чин-сок, вынуждены бежать на юг вместе с тысячами мирных жителей, спасаясь от стремительного наступления северокорейских войск. В Тэгу младшего брата, у которого слабое сердце, насильно забирают в армию, не обращая внимания на его здоровье.