Действие разворачивается в Корее, оккупированной Японией в 1930-е годы, когда общество разделено на неравные слои, а любые попытки перехитрить систему становятся вопросом выживания. Главная героиня, бедная девушка Сук-хи, оказывается перед выбором: остаться в нищете или согласиться на рискованное предложение незнакомца, известного под прозвищем Граф.
1933 год, Корея находится под властью японской колониальной администрации, которая проводит жестокие репрессии против активистов сопротивления и мирных жителей. Подпольные группы борцов за независимость разрабатывают дерзкие операции, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме оккупации и борьбе корейского народа за свою свободу.
Действие разворачивается в Южной Корее в первые годы после окончания Корейской войны, когда обычные семьи пытаются восстановить нормальную жизнь после всех лишений. Мать с двумя дочерьми переезжает в большой загородный дом по совету врача: старшая дочь страдает от тяжелой болезни легких, и свежий воздух должен помочь ей поправиться.