Действие картины разворачивается в Маньчжурии первой половины XX века, когда Корейский полуостров находится под властью японских оккупантов, а множество корейских беженцев, спасающихся от репрессий, селятся на приграничных степных территориях. Многие из них, не имея возможности заработать на жизнь законным путем, становятся бандитами, грабителями и наемными убийцами, создавая собственные банды...
Конец XIV века, Китай раздирают междоусобные войны между враждующими династиями, на землях царит хаос, а разбойные отряды и вражеские патрули охотятся за пленными знатными особами. Группа корейских воинов, возвращавшихся домой после неудачного посольства, неожиданно получает опасное задание — доставить спасенную из плена принцессу к императору, чтобы она могла выступить в поддержку законного...