Действие фильма разворачивается в Китае во времена правления манчжурской династии Цин, главный герой — Фонг Сай-Юк, один из самых талантливых бойцов кунг-фу из Кантона, известный своей смекалкой, отличной физической формой и умением находить выход из самых сложных ситуаций. По стечению обстоятельств он вынужден участвовать в традиционном боевом турнире, победитель которого по местным обычаям...
Это один из знаковых фильмов в карьере режиссёра Джона Ву, который сформировал узнаваемый стиль гонконгского боевого кино конца XX века и принес широкую международную известность Чоу Юньфату. Сюжет строится вокруг Джеффри, наёмного убийцы, который славится тем, что никогда не берётся за заказы, затрагивающие невинных людей, и живёт по строгому внутреннему кодексу, не поддаваясь давлению...