2500 лет назад демон, пытавшийся устроить ад на Земле, был остановлен самим Буддой: божество изъяло у сущности чёрный и красный глаза, в которых заключалась вся её сила, заперло артефакты в отдельные сундуки и повелело последователям веками не допускать их встречи, иначе демон вернётся к полной мощи.
Действие картины переносит зрителя в Корею эпохи Чосон последних лет существования империи, когда страна стоит на пороге фундаментального выбора: сохранить вековые традиции или провести реформы и открыться для внешнего мира. На политической арене одновременно претендуют на влияние две крупнейшие державы региона — Япония и Россия, каждая из которых пытается заручиться поддержкой корейского...