Действие гонконгского фильма 1987 года разворачивается на стыке мира живых и мира духов, в зачарованном лесу, где переплетаются законы человеческой реальности и правила мира призраков. Странствующий ученый Лин, который путешествует по округу в поисках редких лекарственных трав и древних манускриптов, случайно попадает в эти места ночью и встречает загадочную девушку по имени Сиан, которая...
Действие разворачивается в Китае времен династии Цин, когда враждующие школы боевых искусств постоянно вступают в конфликты, а клан Орлиного Когтя только что уничтожил школу Змеиного Кулака, оставив в живых только одного её мастера — Пай Чен-Ченя. Бедный сирота Чиен Фу, который скитается по улицам, случайно спасает жизнь этому мастеру, и тот решает взять юношу в ученики, видя в нем искреннее...