Действие картины разворачивается в XIX веке на отдаленном корейском острове, куда прибывает команда королевских дознавателей для расследования пожара, уничтожившего груз ценной бумаги, предназначенной для оплаты работ по строительству королевских объектов. Сначала следователи считают инцидент обычным поджогом с целью кражи, но в процессе работы сталкиваются с необъяснимым сопротивлением...
Действие фильма разворачивается в весне 1978 года, когда обычный школьник Хён-су переводится в престижную, но печально известную школу Чонмун в Каннаме. Это учебное заведение славится тем, что здесь учителя регулярно применяют к ученикам жестокие телесные наказания, а между школьными бандами идет постоянная негласная борьба за влияние и контроль над территорией и младшими классами.