1979 год, Корея: после убийства президента Пак Чон-хи в стране введено чрезвычайное положение, и начальнику Управления обороны и безопасности Чон Ду-гвану поручают расследование произошедшего. Генерал руководит тайным обществом Ханахве, в которое входит немало влиятельных офицеров, и решает использовать нестабильность в стране, чтобы избавиться от политических соперников и захватить власть.
Город Аннам, где коррупция пронизала все уровни власти: местный мэр Пак Сон-бэ за годы правления скупил лояльность практически всех сотрудников полиции, прокуратуры и муниципальных служб, а его приказы выполняют без лишних вопросов даже те, кто раньше считался честным служителем закона. Среди таких людей — детектив Хан До-гён, который годами закрывал глаза на грязные дела шефа, потому что тот...