Действие фильма разворачивается в 1920 году в Маньчжурии, в период после аннексии Корейской империи Японией в 1910 году. Независимые партизанские отряды, действующие на территории китайской провинции и нападавшие на японские гарнизоны и конвои, принимают решение объединить силы, чтобы нанести серьезный удар по оккупационным войскам и показать, что сопротивление японскому господству...
Действие разворачивается в Корее 1929 года, когда страна уже несколько лет находится под контролем японских оккупантов, и местное население вынуждено лавировать между необходимостью выживания и борьбой за независимость. Центральный персонаж ленты — Ли Джон-чхуль, кореец, который сделал стремительную карьеру в оккупационной полиции и считается одним из самых эффективных следователей в своих рядах.