Скотти только что пережил череду ударов судьбы: его выгнали с работы, лишили жилья, он застал свою подружку в постели с другим, а еще вчера отвергла та девушка, в которую он влюбился с первого взгляда. Сидя на пляже в полном отчаянии рядом с незнакомым бомжем, он даже не ожидает, что тот разжалобится и подарит ему старую потрепанную бутылку и теплое одеяло, не подозревая, какой подарок ему...
После убийства известного модельера следствие заходит в тупик — единственная зацепка в показаниях случайной свидетельницы, которая видела подозрительную женщину на месте преступления. Полиция обращается к профессиональному рисовальщику, который специализируется на создании портретов преступников по описаниям очевидцев, чтобы получить точный образ подозреваемой.