Эллисон переживает невероятно тяжёлый период: всего пара секунд отвлечения на телефон за рулём привела к катастрофе, в которой погибли сестра её жениха Молли и её муж, а сама девушка получила серьёзные травмы и выжила чудом. Год спустя она разрывает помолвку, переезжает к матери и живёт с постоянным чувством вины, которое подтачивает её изнутри.
Действие фильма разворачивается в ночном Лос-Анджелесе, где молодой офицер полиции Рэй Мандель только что закончил стажировку и получает право выезжать на самостоятельный патруль. Его напарником становится ветеран службы, который уже много лет работает на старом полицейском седане Crown Victoria — транспортном средстве, которое десятилетиями используется патрульными департамента Лос-Анджелеса...
Подросток Пол с ранних лет живет в почти полной изоляции от окружающего мира из-за редкого заболевания — гипертрихоза, вызывающего избыточный рост волос по всему телу. Каждая попытка выйти из дома оборачивается для него унижением: соседские подростки издеваются над внешностью, взрослые отворачиваются, а единственная опора — отец, который делает все возможное, чтобы сын не чувствовал себя изгоем.