После триумфа над Ханом и создания планеты Генезис капитан Джеймс Т. Керк не может радоваться победе: он потерял своего близкого друга Спока, который погиб, спасая корабль «Энтерпрайз», и эта рана не заживает. Дополнительная беда подкрадывается к доктору Мак-Кою: под влиянием кандарианской сущности он теряет рассудок, и его жизнь тоже оказывается под угрозой.
