Действие сериала разворачивается в монгольской степи задолго до того, как имя Темуджина, будущего Чингисхана, стало известно от края до края Евразии. Жизнь кочевых племен строится по вековым обычаям: каждый клан заботится о своих стадах, священных землях и чести рода, но на горизонте появляется угроза, с которой не справиться в одиночку.
Действие фильма разворачивается на отдаленной границе не названной империи, где уже много лет магистрат руководит небольшим поселением, поддерживая относительное равновесие между колонистами и коренными жителями, которых имперские власти пренебрежительно называют варварами. Его жизнь не нарушается рутиной до тех пор, пока в городок не приезжает полковник Джолл с заданием проверить слухи о...