Действие фильма разворачивается на рубеже XIX и XX веков, когда американские кавалерийские отряды активно продвигаются на запад через Скалистые горы, вытесняя коренные народы из их исконных земель и загоняя их в резервации. Племя нез-перс, известное также как «продырявленные носы», лишили всех лошадей, чтобы исключить любые попытки побега или вооруженного сопротивления.
