Двенадцатилетняя Люси живет в Гренландии вместе с родителями — её отец известен под именем Дед Мороз, а сама девочка учится в международной Рождественской школе, где готовят наследников волшебника праздника. Когда накануне запуска рождественской производственной машины пропадает магический кристалл, без которого невозможно создавать подарки для детей по всему миру, все подозрения падают на...
Свалегорден на окраине Копенгагена — место, где годами копится недоверие к полиции, а каждый контакт с правоохранителями может обернуться трагедией. Два обычных патрульных, Йенс и Майк, выполняют рутинный обход района, когда получают тревожное сообщение: в соседнем отделении умер задержанный местный житель Талиб Бен Хасси.