Действие фильма разворачивается в первой половине XIX века на территории Малороссии, где две сотни лет назад хутора разоряла шайка нехристей-ляхов под предводительством могущественного колдуна. С тех пор в окрестностях Диканьки рыщет загадочный Чёрный Всадник, который похищает молодых девушек и жестоко расправляется с ними, словно мстя за старые обиды.
Приморский посёлок Весёлое под Сочи издавна был местом, где мирно уживаются представители разных народов и конфессий: русские староверы выращивают на своих участках овощи и молятся по старым обрядам, рядом с ними живут черкесские семьи, армянские торговцы, греческие ремесленники, каждый зарабатывает на жизнь своим делом, а общие праздники становятся поводом для встреч всех соседей.