Дебютный полнометражный фильм Райана Уайта построен на истории юноши по имени Адам, который всю жизнь рос с приёмными родителями, никогда не задумываясь о том, что его биологическое прошлое может отличаться от того, что ему рассказывали с детства. Всё меняется после смерти его опекунов: среди их вещей Адам находит записку, в которой указаны три адреса и одно имя — Джейкоб Уоттерсон, который...
На отдалённой ферме, которую местные жители обходят стороной из-за странных слухов, живёт пожилой Иосия Грэм вместе с младшим сыном Томми. Несколько лет назад жена Иосия покончила с собой, повесившись на дереве во дворе, и с тех пор по углам дома будто ходит её призрак, а ночные шорохи не дают спокойно спать никому из соседей.