Действие фильма разворачивается в начале 2000-х в фешенебельном районе Лос-Анджелеса Лорел Каньон, который давно стал символом богемной жизни музыкальной элиты США. Сэм только закончил Гарвард, планирует защитить диссертацию по медицине и вместе с подругой Алекс, которая тоже занимается научной работой, приезжает в дом своей матери, рассчитывая на тишину и спокойствие для подготовки к защите.
История разворачивается на рубеже 1940-х годов, когда молодые американцы часто отправлялись на юг, чтобы найти работу на ранчо и испытать себя в суровых условиях приграничных земель. Двое друзей из Техаса, Джон Грэди Коул и Лэйси Роулинс, решают последовать этой традиции и переехать в Мексику, где сразу же попадают на работу в крупное ранчо, владелец которого ценит их умение обращаться с лошадьми.