Итальянское кино 1990 года, сочетающее лирическую драму и мягкую комедию, строится вокруг внутреннего мира главного героя и его попыток разобраться в себе. Картина опирается на тонкое наблюдение за мелкими, но важными деталями человеческого опыта, не прибегая к откровенным сенсациям и громким сюжетным поворотам.
Действие ленты разворачивается в неаполитанских кварталах конца 1970-х, где контрабанда сигарет и других товаров была одним из самых распространенных способов заработка для местных жителей, не имевших возможности легально прокормить семью. Главный герой, молодой Лука, уже несколько лет работает в этой сфере, подчиняясь негласным правилам криминального мира и не лезя в чужую территорию.