Сиквел культового бразильского проекта, получившего мировое признание, возвращает зрителей в фавелы Рио-де-Жанейро спустя почти два десятилетия после событий первой части. Главные герои — Ацеролла по прозвищу Туз и Ларанинья, которого все зовут Уоллес, встречают 18-летие друга, но торжество быстро сменяется тревогой: каждый из них сталкивается с собственными проблемами, которые кажутся...
Действие разворачивается в фавеле Город Бога на окраине Рио-де-Жанейро, где насилие, грабежи и разборки наркоторговцев стали обычной частью повседневной жизни местных жителей. В такой среде растут трое подростков, друзей с детства, каждый из которых по-своему реагирует на давление окружающей реальности.