Действие фильма разворачивается в Вене накануне Второй мировой войны, в конце 1930-х годов, когда на улицах города все чаще появляются нацистские лозунги, а жители чувствуют приближение больших перемен. Молодой человек по имени Франц прибывает в столицу Австрии и устраивается на работу продавцом в табачную лавку, чтобы заработать на жизнь и попытать счастья в большом городе.
Фильм Кюн-хи Чо строит уникальный мир, в котором кодекс европейских средневековых рыцарей переплетается с принципами самураев, создавая атмосферу, далекую от стандартных исторических боевиков. Действие разворачивается в вымышленном королевстве, где власть принадлежит жестокому правителю, для которого нет ничего святого, а верность и честь — лишь пустые слова.