Действие фильма разворачивается в Испании, две недели после окончания Гражданской войны, в апреле 1939 года. Страна погружена в атмосферу триумфа националистов, а лидер движения Франко собирает своих ближайших генералов на торжественный ужин в одном из центральных отелей столицы, чтобы отметить окончательную победу.
С детства Фредди Хефлин мечтал носить полицейскую форму, но частичная глухота не позволила ему устроиться на службу в Нью-Йорк, поэтому он довольствуется должностью шерифа тихого пригорода, где почти все жители — его коллеги из городской полиции, купившие здесь жилье, чтобы скрыть от начальства свои темные дела.
Режиссер Роберт Мэндел представил зрителям американский боевик «Замена» в 1996 году, главную роль в котором исполнил обладатель двух «Оскаров» Томми Ли Джонс. Сюжет строится вокруг Джонатана Шейла, опытного сотрудника ЦРУ, которого уволили из спецслужбы после завершения очередной опасной миссии. Чтобы помочь подруге Джейн, работающей учителем в одной из средних школ Майами, он соглашается...