1931 год, Берлин, город, который кажется свободным и полным возможностей для молодых людей со всей Европы. Подающий надежды писатель Кристофер Ишервуд приезжает сюда по приглашению друга, поэта Уистена Хью Одена, и планирует работать учителем английского. Снимает жилье вместе с престарелым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая подрабатывает пением в...
