Действие американского хоррора разворачивается в тихом провинциальном городке, куда возвращается после долгой отлучки студентка Дина. Вместо заболевшей подруги ей приходится сидеть с маленьким сыном местного шерифа, и в первое же время пребывания героиня сталкивается с тем, что местные жители до сих пор не могут оправиться от последствий жуткого преступления, произошедшего здесь ровно год...
Восьмилетний Джош не стремится к общению с одноклассниками и ровесниками, предпочитая уединение, поэтому родители не удивляются, когда он говорит, что завел себе воображаемого друга по имени З. Изначально кажется, что это обычные безобидные детские игры в солдатики, которые так часто придумывают себе одинокие дети, но постепенно поведение мальчика меняется до неузнаваемости, а его игры...