Таксист Соло, тридцатилетний иммигрант из Сенегала, живущий в США, подбирает странного пожилого пассажира, который заказывает поездку не в конкретное место, а просто едет по городу, молча наблюдая за улицами. Между ними постепенно завязывается разговор, и Соло узнаёт, что мужчина по имени Уильям уже давно живёт в полной изоляции, не общается с родными и не имеет близких людей.
Действие фильма разворачивается в глухой деревушке, спрятанной среди лесов Джорджии, где отец Джон Манн растит двух сыновей в полной изоляции от внешнего мира. После смерти жены он замкнулся в себе, избегает контактов с соседями и пытается оградить мальчиков от всех опасностей, которые, по его мнению, подстерегают их за пределами их участка.