Действие фильма разворачивается в небольшом провинциальном городке начала XX века, где серия загадочных убийств погрузила местных жителей в панику. Власти не могут найти и задержать преступника, поэтому по улицам постоянно ходят патрули, а каждый встречный незнакомец воспринимается как потенциальная угроза.
Снятый по мотивам одноименного романа Томаса Харриса, фильм стал единственной картиной в истории кинопремии «Оскар», получившей награды в пяти ключевых номинациях: лучший фильм, лучшая режиссура, лучший сценарий, лучшая актриса и лучший актер второго плана. Действие разворачивается на территории Среднего Запада США, где орудует серийный убийца, похищающий и убивающий молодых женщин.
В конце Холодной войны, когда противостояние двух сверхдержав уже постепенно уходит в прошлое, старые разборки спецслужб не заканчиваются вместе с политическими договорами. Главный герой, ветеран ЦРУ, который уже собирался уходить на покой, получает задание, от которого невозможно отказаться — организовать обмен арестованного в СССР американского шпиона на бывшего резидента КГБ, провалившего...