События фильма разворачиваются вокруг молодого человека по имени Иван, который до недавнего времени был увлечен исключительно хакерством: взломом сайтов, изучением шифров и написанием специализированных программ. Его размеренное существование рушится в один момент, когда он встречает Анну — француженку с русскими корнями и взрывным характером, которая сразу же привлекает его внимание.
Начало XX века, Баку — город, где смешались восточные традиции, европейская культура и конфликтующие интересы разных народов и конфессий. Именно здесь встречаются два молодых человека из разных миров: азербайджанский мусульманин Али хан Ширваншир, наследник знатного рода, и грузинская христианка Нино Кипиани, представительница аристократической семьи.