Фильм сочетает элементы фантастики, драмы и мелодрамы, строится вокруг истории режиссера, чья карьера пошла под откос после провала последнего проекта. По приглашению бывшей киношколы, где он когда-то учился, он приезжает на встречу со студентами, но странная причуда во времени и пространстве дает ему возможность заново пережить ключевые моменты своей молодости.
1948 год, США, где расовая сегрегация до сих пор определяет судьбы людей с темным цветом кожи. Бедный сын издольщика Карл Брашир, мечтавший служить во флоте, получает только предложение работать на кухне корабля — по правилам того времени афроамериканцам не давали шансов на более ответственную должность.