Сержант Джерри Бойл служит в полиции маленького ирландского городка Голуэй, и для него закон — это скорее рекомендация, которую можно обойти, если это выгодно: он любит выпить, подшучиваться над коллегами, получать небольшие взятки от местных фермеров и не думает о геройстве, пока в город не приезжает агент ФБР Уэнделл Эрл.
Действие фильма разворачивается в нищей провинциальной Ирландии начала 1960-х, где 12-летний Френси живет с отцом-алкоголиком и матерью, страдающей от психических расстройств и регулярно попадающей в больницу. Мальчик вынужден самостоятельно заботиться о себе, подрабатывать в местной мясной лавке и выживать среди жестоких соседей, которые не стесняются издеваться над беззащитным ребенком.