Фильм переносит зрителей в начало XX века, в Бирмингем, где живет подросток Джон Рональд Толкин, осиротевший в детстве и воспитанный священником. Одиночество и любовь к языкам и старинным легендам делают его изгоем в школе, пока он не встречает группу талантливых сверстников, с которыми создает закрытое братство, посвященное изучению мифов и созданию собственных выдуманных миров.
Действие разворачивается в современном американском городе, где подспудно зреет опасный заговор, способный унести жизни сотен людей. Молодой агент ФБР получает нестандартное задание: под прикрытием ему нужно проникнуть в закрытую организацию неонацистов, которая планирует масштабный теракт. По мере погружения в среду радикалов главный герой сталкивается с тем, что структура банды гораздо...