Действие фильма разворачивается на просторах дикой Монтаны, где малонаселенные районы и обширные пустынные пространства становятся идеальным укрытием для существ, скрывающихся от глаз людей. Главный герой — вампир, который отказался от традиционных для его вида привычек охотиться на людей, и пытается построить тихую размеренную жизнь, растить своего маленького сына, не привлекая лишнего внимания.
Действие разворачивается на Диком Западе в конце XIX века, когда в Канзасе еще не установились твердые правовые порядки, а награды за головы опасных преступников привлекают целую армию охотников за головами и служителей закона. Главный герой — Харланд Раст, человек с тяжелым криминальным прошлым, за которого власти назначили очень крупную сумму.