После 12 лет заключения за сексуальные преступления против несовершеннолетних Вудс выходит на свободу и пытается построить новую жизнь: он переезжает в другой город, находит работу на лесопилке, заводит отношения с коллегой. Но прошлое не отпускает его ни на шаг: родная сестра отказывается общаться с ним, детектив, который вел его дело, продолжает следить за каждым его движением, а новые...
Семья Литтлов долго мечтала о маленьком братике для своего сына Джорджа, но даже не подозревала, что их желание исполнится так неожиданно: вместо обычного человеческого ребенка в их доме появится крошечный говорящий мышонок в модном костюмчике, который сразу станет любимцем всех членов семьи, кроме разве что кота Снежка, который с самого начала смотрит на нового соседа с подозрением.
Фильм снят по одноименному сборнику рассказов Дэвида Фосте Уоллеса, который сам принял участие в адаптации сценария. Действие разворачивается в середине 1970-х годов, главный герой — молодой человек по прозвищу ФХ, который после травмы спины попал на зависимость от обезболивающих и теперь блуждает по американским и канадским городам, перебиваясь случайными заработками.