Экранизация реального преступления XIX века, произошедшего в шотландском Эдинбурге, где в начале XIX века анатомические исследования были сильно ограничены законом: для препарирования разрешалось использовать только тела повешенных преступников, которых не хватало даже для крупных медицинских учреждений.
При таинственных обстоятельствах погибает коллега Джеймса Бонда агент 009. Чтобы разобраться в этом преступлении Бонду предстоит прокатиться в Индию, где он встречается с роковой женщиной, умопомрачительной красоткой по прозвищу Осьминожка. Активно пользуясь своими глубочайшими знаниями женской психологии, агент 007 выходит на след абсолютно безумного и столь же амбициозного отставного...