Действие разворачивается в современном Манхэттене, где скрытые от глаз обывателей магические силы постоянно сталкиваются в борьбе за контроль над городом. Опытный чародей Бальтазар Блэйк уже много лет охраняет мирных жителей от темных сил, и его главный враг — безжалостный колдун Максим Хорват, который готов на все, чтобы получить безграничную власть и обратить Нью-Йорк в руины.
После событий первой части Шон Фокс пытается вернуться к обычной жизни, но странные повторяющиеся сны не дают ему покоя. Во сне он видит фрагменты инопланетного космического корабля, формы которого он раньше рисовал по утрам, не понимая откуда берутся эти образы. Пытаясь разобраться в происходящем, он отправляется к месту археологических раскопок, где несколько месяцев назад был обнаружен...