Действие фильма разворачивается сразу в двух временных плоскостях, связанных общей трагической историей. В конце XV века в Восточной Европе принц Влад живёт только ради любви к своей жене, принцессе Елизавете, и когда долг призывает его воевать с турецким нашествием, он просит не победы, а сохранения жизни близкого человека.
Сериал создан по мотивам книги Дональда Миллера о реальных событиях Второй мировой войны, его продюсерами выступили Стивен Спилберг и Том Хэнкс, известные по работам о военной истории. Действие разворачивается в 1943–1945 годах на европейском театре военных действий, когда американские бомбардировщики выполняли рискованные вылеты над территорией Германии и оккупированных стран.
Действие фильма разворачивается в Лондоне 3 сентября 1939 года, когда Германия осуществила вторжение в Польшу, и началась Вторая мировая война. В это тяжелое время в своем лондонском кабинете 83-летний Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, который уже тяжело болен раком челюсти и пережил аншлюс Австрии, принимает молодого гостя — литературоведа и начинающего писателя Клайва С.
Зимой 1968 года Джуди Гарленд, чья карьера началась в детстве и была тесно связана с травмирующими условиями работы в студиях Голливуда, приезжает в Лондон для серии концертов в легендарном клубе «The Talk of the Town». 30 лет назад она покорила зрителей ролью Дороти в «Волшебнике страны Оз», но за это время звезда пережила четыре развода, проблемы с голосом из-за многолетней работы и...
Британский режиссёр Бенедикт Эндрюс экранизировал провокационную пьесу Дэвида Харроуэра, создав напряжённую драму с элементами триллера о последствиях отношений, которые общество считает предосудительными. В центре внимания — судьбы двух людей, чья встреча пятнадцать лет назад перевернула обе их жизни с ног на голову и оставила глубокие шрамы, которые так и не удалось залечить.