Действие разворачивается в солнечном, но полном скрытых противоречий Ки-Уэсте на юге Флориды, где туристы смешиваются с местными жителями, а за фасадом расслабленной атмосферы скрываются темные секреты. Главный герой — Эндрю Йенси, полицейский, которого отстранили от службы и отправили в этот тихий городок из Майами после скандала, который испортил ему репутацию.
Зои Максвелл, главная героиня картины, с детства обладает необычным даром — она слышит мысли окружающих через исполняемые ими песни. Если раньше этот талант казался ей забавной особенностью, то с приходом рождественского сезона он превращается в настоящую проблему: повсюду звучат праздничные мелодии, а вместе с ними — поток чужих переживаний, которые девушка не может отфильтровать.