Действие разворачивается в послевоенном Лос-Анджелесе 1948 года, городе, где коррупция и тайные сделки переплетаются с обычной жизнью жителей. Частный детектив Джейк Гиттес, уже известный по делу из «Китайского квартала», берется за новое заказанное дело от однофамильца — успешного торговца земельными участками Джейка Бермана.
Неугомонный полицейский Майкл Дули уже не в первый раз лезет в дела крупного наркоторговца, и в какой-то момент это становится для него опасным: преступник решает избавиться от назойливого сотрудника правоохранительных органов раз и навсегда. Чтобы защитить Майкла и помочь ему завершить расследование, его начальство передает ему специально натасканную на запах наркотиков собаку по кличке...
Частная престижная школа середины 80-х — место, где каждый старается произвести впечатление, а новичок без связей и опыта популярности рискует остаться на заднем плане. Для старшеклассника Джонатана поступление в такое заведение становится первым серьезным испытанием на пути к самостоятельности, но все меняется, когда он подружится с соседом по комнате по имени Скип — харизматичным и...