Действие фильма разворачивается в мире, где магия переплетается с средневековыми реалиями, а связь между людьми и драконами строится на взаимном уважении и самопожертвовании. Смерть короля Гарета, который много лет был верным союзником дракона, отдавшего ему часть своего сердца, становится переломным моментом для всего королевства: теперь и люди, и сам дракон оказываются перед выбором, что...
1942 год. В Атлантике немецкие подводные лодки методично уничтожают союзные конвои с грузами и людьми, а все попытки перехватить и расшифровать их радиопередачи проваливаются: на вооружении противника оказалась улучшенная версия шифровальной машины «Энигма», которую еще не могут взломать даже лучшие специалисты союзников.