Кан Со-хи — обычная школьница, если не считать того, что по силе и выносливости она превосходит любых сверстников-парней, а ещё умеет летать. Девушка происходит из древнего клана магов, и отец настаивает, чтобы она закончила обучение, освоила мастерство своей покойной матери и вернула клану украденный меч огромной силы, способный решать судьбы тысяч людей.
Это вторая часть масштабной гонконгской фэнтези-саги, снятой режиссёром Винсентом Чу, которая сочетает в себе элементы брутального боевика, мифологических легенд и размышлений о природе власти. Действие разворачивается после того, как главный антагонист — Государь-Завоеватель — поверг всех своих врагов в серии кровопролитных сражений и фактически установил контроль над всей доступной территорией.
Это один из знаковых фильмов в карьере режиссёра Джона Ву, который сформировал узнаваемый стиль гонконгского боевого кино конца XX века и принес широкую международную известность Чоу Юньфату. Сюжет строится вокруг Джеффри, наёмного убийцы, который славится тем, что никогда не берётся за заказы, затрагивающие невинных людей, и живёт по строгому внутреннему кодексу, не поддаваясь давлению...
Действие картины разворачивается на рубеже 1940-х годов, сразу после окончания Второй мировой войны. Молодой солдат Чжан, прошедший через все ужасы войны с японскими оккупантами, возвращается в родной город, чтобы найти старшего товарища, с которым вместе воевал на фронте. Но вместо долгожданного примирения и мирной жизни он видит совершенно иную реальность: после вступления в город...