Эд вырос в американском приюте и с детства мечтал найти кровных родственников, о которых почти ничего не знал. В свой 31-й день рождения он делает тест ДНК и получает шокирующий результат: у него в Португалии есть мать и брат-близнец, которые разыскивали его все годы, пока он рос в системе опеки. Парень решает отправиться в путешествие вместе со своей девушкой Райли, чтобы наконец встретиться...
Питер Уинтер провёл долгие годы в специальном медицинском учреждении, его разум постоянно переживает приступы шизофрении, он с трудом ориентируется в обыденных вещах и не может отличить реальность от галлюцинаций. Несколько месяцев назад его выпустили на свободу, и теперь он пытается встроиться в обычную жизнь, которая кажется ему враждебной и незнакомой.