Действие разворачивается в Гарлеме конца 1960-х годов, когда смерть местного криминального авторитета открывает дорогу для его водителя Фрэнка Лукаса, который решает выстроить собственную империю, не играя по старым правилам местных группировок. Он отказывается от посредников и напрямую закупает героин у производителей из Юго-Восточной Азии, предлагая покупателям качественный продукт по цене...
Нью-Йорк, который взрослые часто воспринимают как шумный, стрессовый и слишком быстрый для спокойной жизни, для десятилетнего Гэйба становится идеальным фоном самого важного события в его пока еще короткой жизни — первой влюбленности. Он раньше знал свою одноклассницу Розмари с самого детства, как и всех остальных девочек в его классе, она не вызывала у него никакого особого интереса, пока...