Действие фильма разворачивается в вымышленном фэнтезийном мире, где жестокие правители и темные колдуньи охотятся за артефактами с магической силой, а бродячие племена циркачей выживают, постоянно скрываясь от нападений. Королева Канари, предводительница труппы артистов и бродячих артистов, находит на дороге двух маленьких братьев-близнецов и усыновляет их, давая имена Кучек и Гори.
