Действие картины разворачивается в США в начале 1990-х, когда волна жестоких убийств маленьких детей потрясла несколько штатов. Каждое преступление совершено с особой жестокостью, а на месте остаются странные символы, указывающие на то, что убийца руководствуется какой-то искаженной религиозной идеей. Местные полицейские управления не справляются с расследованием, поэтому дело передают в ФБР.
Действие картины разворачивается в маленьком южном городке США, куда приезжает молодая Аманда Брэдли в поисках той самой американской мечты, о которой так много слышала в родных краях. Вскоре девушка попадает под влияние местного проходимца Билли, который сначала кажется ей человеком, готовым помочь освоиться на новом месте, а потом использует её безраздельную доверчивость в своих целях.