В начале 1990-х японская якудза активно расширяла свое присутствие за пределами родины, в том числе на территории США, где её представители вступали в открытые конфликты с итальянской мафией за контроль над прибыльными точками оборота и территориями. Сотруднику правоохранительных органов поручают рискованную миссию по проникновению в местную ячейку якудзы: ему нужно собрать доказательства...
События фильма разворачиваются сразу в двух временных плоскостях, которые тесно переплетаются между собой, создавая мрачную, пропитанную чувством надвигающейся беды атмосферу. В 1932 году во Флориде разгневанная толпа крестьян судит Хелен, которую они считают ведьмой, и заставляют её маленькую дочь Рэйчел наблюдать за издевательствами над матерью.