Каждый день в воздушном пространстве США одновременно находятся тысячи самолетов, на борту которых путешествуют обычные люди, бизнесмены, семьи с детьми. За безопасностью их полетов неусыпно следят авиадиспетчеры, от слаженной работы которых зависит жизнь сотен пассажиров, и даже малейшая ошибка может обернуться невосполнимой трагедией.
Неугомонный полицейский Майкл Дули уже не в первый раз лезет в дела крупного наркоторговца, и в какой-то момент это становится для него опасным: преступник решает избавиться от назойливого сотрудника правоохранительных органов раз и навсегда. Чтобы защитить Майкла и помочь ему завершить расследование, его начальство передает ему специально натасканную на запах наркотиков собаку по кличке...
Действие картины разворачивается в середине 1980-х в США, где влиятельные преступники и коррумпированные представители власти регулярно уходят от ответственности благодаря лазейкам в законодательстве. Для борьбы с ними создают сверхсекретную организацию, которой нужен незаметный инструмент для наказания тех, кого не могут коснуться государственные институты.