Сюжет картины разворачивается на фоне надвигающегося апокалипсиса, когда небесные власти решают, что человечество окончательно испортилось и не заслуживает права на существование. Бог отправляет на Землю армию ангелов смерти, задача которых — стереть все живое с лица планеты, чтобы начать создание нового, более совершенного мира. Единственный, кто не согласен с таким решением, — архангел Михаил.
Экранизация культового нуарного романа Джима Томпсона, снятая Майклом Уинтерботтомом, переносит зрителей в провинциальный Техас середины XX века, где за фасадом тихой обыденности скрываются темные тайны и жестокие страсти. В главной роли — Кейси Аффлек, который играет помощника шерифа Лу Форда, человека, которого все в городке считают приятным, неторопливым и даже обаятельным коллегой.