Действие мультфильма разворачивается в конце XIX века в роскошных покоях петербургского дворца, где живет двенадцатилетняя аристократка Саша. Девочка с детства мечтает о Крайнем Севере: её дедушка — прославленный полярный исследователь, отправившийся покорять Северный полюс, не вернулся из экспедиции уже несколько лет.
